ทำไม Transformers ถึงได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม?

“ฉันเคยคิดว่าชิปเป็นแกนหลักของพลังการประมวลผล แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจะเป็น 'หัวใจในการจ่ายพลังงาน' ของ AI จริงๆ!” เมื่อเร็วๆ นี้ หัวข้อ “หม้อแปลงของจีนกำลังบินออกจากชั้นวาง” พุ่งขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของรายการที่กำลังมาแรง ทำให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดทั่วอินเทอร์เน็ต

ในขณะที่ความต้องการพลังการประมวลผล AI ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้ผลิตหม้อแปลงชั้นนำของจีนต้องเผชิญกับ "คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น" อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โรงงานต่างๆ ทั่วประเทศดำเนินงานอย่างเต็มกำลังตลอดเวลา และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศบางส่วนได้รับการจองแล้วจนถึงปี 2570

ตามข้อมูลจาก General Administration of Customs การส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดของจีนสูงถึง 64.6 พันล้านหยวนในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสามเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ประเทศจีนได้กลายเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยได้สร้างระบบการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก ประเทศนี้มี "พลังแข็ง" แห่งความเป็นอิสระและการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตคิดเป็นประมาณ 60% ของทั้งหมดทั่วโลก การส่งออกไปถึงภูมิภาคต่างๆ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ตามรายงานของสถาบันวิจัย หม้อแปลงซึ่งทำงานบนหลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญในการเชื่อมต่อทุกส่วนของระบบไฟฟ้า อุตสาหกรรมมีลักษณะเฉพาะด้วย: การขยายขนาดซึ่งขับเคลื่อนโดยนโยบายและความต้องการพลังงานหมุนเวียน การกระจุกตัวของตลาดมีการแบ่งขั้ว โดยที่กลุ่มระดับไฮเอนด์กระจุกตัวและกลุ่มระดับล่างกระจัดกระจาย ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 184.493 พันล้านหยวนเป็น 375.435 พันล้านหยวน โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 19.44% คาดว่าจะสูงถึง 714.287 พันล้านหยวนภายในปี 2572 โดยมี CAGR ประมาณ 13.74%

ตามรายงานการวิจัยของ Zhongyuan Securities ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม AI ความต้องการไฟฟ้าในตลาดต่างประเทศยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในยุโรปและอเมริกาเผชิญกับความต้องการเร่งด่วนสำหรับการอัพเกรดกริดเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัย ในขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมองเห็นความต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น นำเสนอโอกาสอันดีสำหรับการส่งออกอุปกรณ์ส่งและการเปลี่ยนแปลงของจีน

นอกจากนี้ รายงานการวิจัยโดย China International Capital Corporation (CICC) ระบุว่า State Grid วางแผนที่จะลงทุน 4 ล้านล้านหยวนในการสร้างระบบไฟฟ้าใหม่ในช่วงแผนห้าปีที่ 15 ซึ่งเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับแผนห้าปีที่ 14 China Southern Power Grid ได้จัดสรรเงินลงทุน 1.80 แสนล้านหยวนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปี 2569 ซึ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 9.5% ต่อปี รายงานระบุว่าการลงทุนต่อปีโดยโครงข่ายไฟฟ้าทั้งสองแห่งในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 อาจสูงถึง 1 ล้านล้านหยวน โดยมีแนวโน้มการลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่วงจรการลงทุนด้านพลังงานที่สำคัญระดับโลก

ด้วยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของความต้องการในต่างประเทศ CEHO ยังได้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขันอีกด้วย

เหตุใดความต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นในขณะนี้

คำตอบอยู่ที่ "ความอยากอาหาร" ที่ไม่รู้จักพอของศูนย์ข้อมูล AI

ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าโหลดไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลเกิน 1 กิกะวัตต์แล้ว ซึ่งเทียบเท่ากับโหลดสูงสุดในช่วงฤดูร้อนของเมืองขนาดกลาง ที่สำคัญกว่านั้น โมเดลภาษาขนาดใหญ่กำลังเปลี่ยนจาก "การฝึกอบรม" ไปเป็น "การอนุมาน" ซึ่งเปลี่ยนการใช้พลังงานจากการลงทุนครั้งเดียวเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ศูนย์ข้อมูลขนาดกลางแห่งเดียวที่สร้างโดย Meta ต้องใช้หม้อแปลงแบบ step-down หลายร้อยตัว

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ความต้องการไฟฟ้าใหม่ของโลกจะเทียบเท่ากับมากกว่าสองเท่าของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันของสหภาพยุโรป และความต้องการพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในเวลานั้น บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน Wood Mackenzie ประมาณการว่าช่องว่างอุปทานทั่วโลกในปัจจุบันสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูงถึง 30%

ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนหม้อแปลงทั่วโลก เหตุใดคำสั่งซื้อจึงหลั่งไหลเข้าสู่จีน

ประการแรก “ความเร็ว” ซึ่งขับเคลื่อนโดยการบูรณาการอย่างราบรื่นของห่วงโซ่อุปทาน

ประการที่สอง “ความเข้ากันได้” เกิดจากการเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างแม่นยำ

ประการที่สาม “ความน่าเชื่อถือ” ที่เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากตลาดในประเทศ